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          兩會行情:大氣治理、新型城鎮化等議題受到了高度關注

          點擊次數:1833 發布時間:2014-2-8

            

          兩會即將于3月初召開??v觀節前召開的地方兩會,大氣治理、新型城鎮化等議題受到了高度關注。分析認為,作為一年一度的重大政治事件,兩會的相關議題等將對A股市場表現產生重大影響;從高層的談話以及部分地方兩會焦點議題等來看,這次兩會可能會涉及到大氣治理、城鎮化、養老、醫療和糧食安全等,這些行業板板個股迎來投資機遇。

           

            兩會前或迎來再反彈機會

            2014年全國“兩會”將分別于2014年3月5日和3月3日在北京召開。目前,離“兩會”召開時間越來越近,“兩會行情”成為關注的焦點。分析指出,作為一年一度的重大政治事件,“兩會”將對A股市場表現產生重大影響。

            分析人士指出,今年“兩會”之前市場走出上漲行情的概率較大。一方面,市場經過前期調整后,己經對IPO重啟和經濟增速放緩有了相當的反映。另一面,作為十八屆三中全會后的首屆“兩會”,市場無疑寄予厚望與期待。

            事實上,從歷年表現來看,股市在“兩會”期間漲多跌少。統計顯示,在可統計的年份里,“兩會”之前的一個月,會議當周以及會議結束后一個月,A股市場大部分是上漲。對此,業內資深人士稱,之所以A股市場存在非常顯著的“兩會”現象,原因有多個方面,一是會前、會中維穩的預期;二是對政策紅利或將釋放的預期;三是會后市場對兩會政策紅利的反應。

            “由于期待政策紅利將在兩會期間得到集中釋放,圍繞熱點議題會不斷涌現出活躍的板塊、個股,從而呈現出了鮮明的‘兩會行情’。”券商投顧在接受《投資快報》記者采訪時指出,例如,2007年的新農村建設,2008年的振興十大產業,2009年的節能環保,2010年的區域板塊輪動,2011的戰略新興產業 ,2012年的電子元器件以及2013年的文化傳媒等。這些板塊在“兩會”的利好下,均走出一波上漲行情。

          分析人士告訴《投資快報》記者,“兩會”將成為影響A 股近期走勢的重要因素。綜合當前經濟與A 股市場的整體形勢,預計“兩會”議題將成為市場關注的熱點,從“兩會”預期中尋找投資機會將是近期投資的主要線索。

           

            擇機配置兩會概念股

            “兩會”將于3月初召開。分析指出,市場是不會放過任何一次炒作的,但主力資金不會等到兩會召開,公布政策導向后才買入,那時已是發動主升浪的時候了,更有可能已到達上漲尾聲的階段了。由此,目前正是逢低擇機配置兩會概念股的好時機。

            事實上,從“兩會”及“兩會”概念股的表現來看, 歷年“兩會”前后,“兩會”熱點討論的議題自然將成為市場炒作的題材或概念,所涉及到的行業、上市公司都會有所表現。那么,今年“兩會行情”會出現哪些領域和板塊的熱點呢?

            “對部分地方兩會政府工作報告進行總結,可以在一定程度上梳理出全國兩會政策脈絡。”業內人士指出,在今年地方兩會上,經濟、社會、文化、環境等領域的地方改革新招迭出,無不預示著改革將是2014年最為亮眼的主題??梢灶A見的是,在全國兩會這些也將是其中的重要議題之一。

            另外,分析人士指出,李克強總理在2014年春節團拜會上強調,改革要“一馬當先”,進一步破除制約發展的體制機制障礙,以改革的不斷深化促進生產力的更大解放和民生更好改善。要憂民之憂、急民之急,不斷努力解決住房、醫療、社保、教育及食品安全、大氣污染治理等熱點難點問題等。

          分析人士預計,今年全國兩會著重點可能是在強化各領域改革,并在吃、喝、住、行等方面有所提及;在投資上,大家可關注度高的霧霾天氣環保問題、吃的糧食和食品安全問題、民生方面的養老和醫療改革、新型城鎮化建設等等。

           

            一、大氣污染治理主題

            此前召開省市的“兩會”上,在霧霾頻現的一些重點區域,大氣污染防治成為了當地“兩會”討論的焦點。其中,北京市為了切實改善空氣質量狀況,未來幾年用于治理PM2.5將投入7600億元資金。

            江蘇省政府工作報告提出,2014年把大氣污染防治作為重中之重,加強煤炭消耗總量控制,大力發展清潔能源,全面落實重點行業大氣排放規定,嚴格防控機動車尾氣污染等措施。

            銀河證券分析師認為,近年我國大范圍的霧霾天氣引發了全社會對環保問題的高度關注,我國的環境污染程度已堪比發達國家史上最嚴重的狀況,為實現十八大提出的“建設美麗中國”目標,強力整治刻不容緩。

            “環保行業兼具長期投資價值和政策及事件催化的雙重驅動,是能夠連續貫穿幾年的投資機會。”華泰證券分析師指出,大氣污染治理、土壤環境檢測,以及污水處理、固廢垃圾處理等是環保行業發展的重點方向。

            業內人士分析指出,大氣治理是一個長期問題,對于PM2.5概念股的投資布局,主要遵循空氣質量監測、除塵治理、硫化物治理等三條主線。

          一是空氣質量監測領域,所謂設備治理、監測先行,受益的是檢測儀器廠商;二是除塵治理領域;三是硫化物、氮氧化物治理領域。

           

            二、養老、醫療主題

            歷年的兩會,民生問題幾乎是永恒不變的話題,只不過是每年焦點不同而已。比如2013年是教育和就業優先及社會保障等;而前幾年是醫改、教育改革、完善社會保障體系、“三農”問題等。分析人士認為,2014年民生的內容焦點可能落在養老和醫療改革兩大方面。

            民政部、國家發改委前不久下發《關于開展養老服務業綜合改革試點工作的通知》,在全國開展養老服務業綜合改革試點工作,進一步優化養老服務業發展的政策環境,完善體制機制,創新發展模式,拓寬民間資本參與渠道。

            據悉,當前我國已經進入人口老齡化快速發展階段。統計顯示,2012年底我國60周歲以上老年人口已達1.94億,2020年將達到2.43億,2025年將突破3億。積極應對人口老齡化,加快發展養老服務業成為當務之急。

            分析認為,隨著國家加強養老服務業的政策支持力度,財政、金融及稅費、等相關配套政策有望逐一完善落實,這將直接拉動養老相關行業,帶動養老醫療、家庭用品、養老地產及養老服務等領域的發展。

            另一方面,醫療改革有望繼續得到深化。1月9日,國家衛計委、國家中醫藥管理局正式對外發布《關于加快發展社會辦醫的若干意見》,要求加快形成以非營利性醫療機構為主體、營利性醫療機構為補充的社會辦醫體系。

            業內人士表示,《意見》出臺,將引來醫療服務業市場的投資與并購浪潮。鼓勵社會資本辦醫,將有利于促進民營資本參與中國公立醫院體制改革,并將在未來一段時間內帶來公立醫院的并購浪潮。

            

           

            三、糧食安全主題

            2013年中央經濟工作會議將“切實保障國家糧食安全”置于2014年經濟工作主要六大任務之首,提出要依靠自己壁糧,集中國內資源保重點,做到谷物基本自給、口糧絕對安全。更加注重農產品質量和食品安全,轉變農業發展方式,抓好糧食安全保障能力建設。

            今年中央“一號文”也是繼續聚焦農業,延續了去年三中全會、中央經濟工作會議、農村經濟工作會議等精神,重點突出糧食安全、農業科研創新、土地制度改革、新型農業經營體系等。由此看,今年兩會,糧食安全必將是焦點之一。

            招商證券分析師表示,糧食安全關系到廣大人民群眾的生命安全和身體健康,關系到社會穩定和經濟發展,完善糧食保障體系,逐步建立農產品目標價格制度,完善農業補貼政策。具體措施是嚴守耕地保護紅線,劃定永久基本農田,確保谷物基本自給、口糧絕對安全。

            “我國雖然取得了糧食產量九連增,但是由于牲畜飼養和農產品工業加工帶動了糧食消費量迅猛增長、糧食邊際產量減少以及耕地面積限制,糧食安全已經成為國家戰略問題,上升至我國的基本國策。從注重數量轉為數量質量并重,以可持續的方式確保數量、質量雙安全,有利于解決農產品信任危機。”申銀萬國研報指出。

          A股市場上,糧食安全概念股涉及面較廣,有種子、種植、加工以及銷售、食品追溯等投資領域,此外,還有農機、農藥、化肥等。

           

            四、新型城鎮化主題

            從已經召開的地方“兩會”看,在深化改革的背景下,各地紛紛下調經濟增長目標,努力尋找經濟發展的新動力 。新型城鎮化不約而同成為地方特別是中西部地區著力打造的經濟新引擎。推進新型城鎮化自然也成了多個省區市政府工作報告關注的重點之一。

            1月22日,發改委發展規劃司司長徐林在宏觀經濟與政策新聞發布會上指出,《國家新型城鎮化規劃》已修改完畢并上報。規劃明確了新型城鎮化建設目標、戰略重點和配套制度安排。同一天,發改委固定資產投資司副司長歐鴻表示,將完善城市基礎、推進新型城鎮化發展等。

            “新型城鎮化成為經濟發展的引擎是必然的。”申銀萬國證券研究所首席宏觀分析師李慧勇指出,城鎮化的實質是實現產業、居住地以及生活方式的三個轉變。新型城鎮化的提出主要是解決過去城鎮化過程中存在的問題,實現真正的城鎮化。目的是進城農民市民化、城鄉一體化以及基本公共服務均等化,手段是新型城鎮化

            分析人士指出,城鎮化將成為相當長一段時間內經濟增長的源泉,新型城鎮化將會給信息服務、機械設備、建筑建材等行業帶來新的發展機遇。“其中,智慧城市作為城鎮化發展的大勢所趨,帶來的潛在需求巨大,相關公司盈利上漲空間廣闊,行業龍頭將迎來新的發展機遇。”

           


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